事務処理を効率化する業務代行ソリューションの中で具体的な事例として口座変更・廃止手続きの事務代行をご紹介します。
利用者様の口座開設や変更に必要な申請書類を、一元的にデータ化を行い、税務署へ提出するためのデータの作成、及び利用者様からの書類授受・送付を行い、大切な書類原本は堅牢な倉庫に保管を行うサービスです。
少数ロットから大量ロットまで対応可能で、書類管理や発送作業の効率化、生産性の向上に貢献します。
お客様情報変更に関する手続き、こんなお悩みを抱えていませんか？
- 「書類数が多すぎて、保管スペースの確保に苦労している…」
- 新サービスの開発に伴い、サービス別の書類種別毎の管理、保管場所の問題が増えていませんか？
- 「お客様への書類発送に、封筒発注手続きや発送に関する時間やコストがかかってしまう…」
- もっとスムーズに手配できれば、基幹業務に集中できるのに、と感じていませんか？
- 「データ作成内容が専門的で、業務が俗人化してしまう…」
- 専門性の高いデータ作成は、特定の個人に業務が集中してしまい、業務円滑化が困難と感じていませんか？
- 「案内状の送付など、一度に大量の書類を発送したくても、なかなかなリソースをさけない…」
- 年に数回発生するお客様への書類一括発送について、自社内の人員では捌ききれない問題はございませんか？
実は、多くの企業様が同じような課題を抱えていらっしゃいます。
貴社の販路拡大とビジネスチャンス創出を、
お客様情報管理の最適化を通じて強力にサポートいたします。
Feature
3つの特徴
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Feature 01
多数の金融機関様 実績 による
ノウハウの活用業界トップクラスの金融機関様実績に基づくスキルをもとに、業務提案、業務設計・運営をいたします。
専門性の高いデータ作成設計についても、業務効率化とミス防止を目的としプログラム構築の上、長年の経験を持つ専門スタッフが、1件ずつ丁寧にデータを取り扱い、信頼性の高いデータ納品を実現しております。 -
Feature 02
堅牢な建屋と厳重なセキュリティの徹底
当社の倉庫内は、各部屋ごとにセキュリティロックを設置し、機密文書の保管を通じて培った厳重なセキュリティ体制を採用しています。堅牢な建屋内で、高セキュリティな作業環境をご提供し、お客様の重要な業務を安全かつ効率的にサポートいたします。
また、ISO27001、ISO9001、プライバシーマークといった外部認証取得済みの環境で作業・管理を行います。 -
Feature 03
少数・大量ロットの書類一括発送
恒常的な発送から年に数回発生するスポット発送まで、弊社にて①お客様情報を差し込んだ書類作成、②封筒発注、③書類封入、④書類発送 まで書類発送にかかわるトータルソリューションをご提供いたします。
Works
事例紹介
NISA商品取扱金融機関 様
| 事業内容 | 非公開 |
|---|---|
| 設立 | 非公開 |
| 従業員数 | 非公開 |
書類データ化と発送アウトソーシングで、業務効率と生産性が向上！
課題
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納期に合わせて、専門性の高いデータを多くの確認作業を伴いながら作成していた。
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加入者増加に伴い、書類の保管スペース確保が課題となった。
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お客様への書類送付では、封筒発注、書類封入、発送手続きなど多くの工程があり、リソースの確保に課題があった。
効果
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プログラム化により業務の平準化を図り、更にエントリ熟練者による高品質なデータ作成を実現
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外部倉庫保管により、書類の種別ごとの管理・保管年限の適切な運用を実現
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個人向け書類発送サービスの併用でトータルソリューションを実現
Flow
業務フロー
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金融機関様
ご担当者様
顧客からの申込情報をデータ連携
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ご連携
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三井倉庫ビジネスパートナーズ
書類データ化部隊
電子化データ作成
・申込情報
・お客様情報
・有効期限 など書類発送
・封筒発注
・書類作成、差し込み
・発送
倉庫業務
保管・荷役
・保管
・入庫、出庫
・在庫管理 -
データ納品
書類取出
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金融機関様
ご担当者様
・申込情報を税務署へ提出
・問い合わせ等必要に応じて書類取り出し
How To Apply
お申込み方法
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Step01
お問い合わせ
まずはお問い合わせください。
TEL:03-6775-3241 -
Step02
担当者よりご連絡
お問い合わせ内容を確認し、担当者よりご連絡いたします。
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Step03
ヒアリング
担当者がお客様のご希望を細かくヒアリングいたします。
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Step04
ご提案
最適なサービス・お見積もりをご提案いたします。
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Step05
ご契約
サービスの仕様・ご利用代金の合意ができ次第契約書を締結いたします。
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Step06
運用開始
サンプル品の搬入を行い、当社での運用を開始いたします。